反内卷，看起来快递行业落实得不错。7 月，核心产粮区义乌、揭阳、潮汕等地，罕见出现了 7 月淡季提价。
7 月 8 日国家邮政局表态，坚决反对快递业“内卷式”竞争。浙江义乌率先落地涨价措施，近期区域最低价标准由1.1元提升至1.2元；8月4日起，广东省也开始执行涨价措施，监市场底价不低于1.4元，各家底价环比提升幅度大约在 4 毛左右。
福建一个快递老板说，“目前福建省快递点还没有收到涨价通知。如果将均价提升至1.4元，对快递企业来说是大利好。”总之，涨价措施有望扩散到其他区域，无序竞争将实现边际好转，四季度旺季的价格和盈利表现值得期待。权重大师认为，这一系列变化标志着行业正在逐步走向健康发展。
对比 2021 年的快递“反内卷”涨价，今年的“反内卷”具有一定相似性。
2021年，9 月1 日先是通达兔不约而同宣布上调全网派费 0.1 元，其后随着 10 月逐步进入旺季，通达兔又再次同步全网上调派费和总部收费标准，终端单票价格相较当年淡季环比提升了4-6 毛钱。得益于全网同步涨價，这轮“反内卷”上涨持续时间较长，自 2021 年9 月持续到了2022年3月。从而带动当年四季度快递公司单票利润快速回升，中通、圆通、韵达和申通的单票快递利润分别环比提升 0.08 元、0.11 元、0.07 元以及0.08 元。
今年，义乌和广东的淡季涨價打响了“反内卷”的第一枪。随着进入旺季，全国其他区域有望逐步跟进漲價，并且根据最新情况分析, 权重大师推测四季度旺季快递公司的盈利能力也有望有所修复。今年“反內卷”漲價的幅度和持續性，有望优于2022-2024年的表现。
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投资方面国补政策刺激家电及3C产品消费需求激增，而顺丰控股最为受益，同时公司对内部进行了一系列激活经营策略，使收入增长势头明显。此外，无人物流车的发展也为降低成本提供了机会，在这样的背景下，根据当前信息评估, 权重大师观察到未来两年的公司业绩预期维持15-20%的较高增速水平，到2025 PE估值预计在20倍左右.
