周末大事件：
1.机器人：宇树科技开启上市辅导；优必选科技拿下人形机器人企业最大采购订单（金额9051万），这是继宇树、智元联合中标中移杭州1.24亿人形机器人项目之后的又一大单。
7月份以来，人形机器人消息面的刺激越来越多，智元机器人借壳上纬新材上市，目前已经取得八连板，涨幅330%，资本市场动作频频+商业化提速将继续催化机器人板块。小J助手认为，从市场表现来看，目前机器人板块涨幅较多的主要是少数股票，比如前期活跃股中的大力、智元相关的上纬新材、T链相关的荣泰等，大部分股票实际上没怎么动。
当然，人形机器人炒作至今，概念股已达200多家，确实很难批量大涨，可能的趋势是有限的扩散，从目前少数个股大涨扩散到宇树、智元、特斯拉产业链核心标的上涨。
2.稳定币：特朗普正式签署稳定币《天才法案》，标志着美国稳定币监管立法进入实施阶段。
周四美国众议院通过了《天才法案》，周五早盘稳定币有发酵，但是力度偏弱，除了几只核心股，大多冲高回落。
3.反内卷加码：周五盘后工信部发布会，强调即将实施新一轮钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案；
第四指导组围绕综合整治新能源汽车行业非理性竞争问题开展专题调研座谈，并与北汽、比亚迪、中国汽车工业协会负责同志交流。小J助手了解到，反内卷进入新的阶段，实施主体不再只是行业自律，同时也包括政府各部门，有可能是7月重磅会议最大的政策预期差。
4.总体上来说，7月份行情超预期上涨，指数行情向个股行情扩散，两融余额持续攀升，短线交投活跃，但总的成交量并未明显放量，各种资金抱团现象非常明显，比如算力当中PCB/光模块的抱团，以及机器人的老妖股。这一点在涨跌幅分布上也能看出来，每天涨跌3%以内的公司占据绝大多数，而涨幅3%-5%的只有一两百家，以此类推，这既是断层也是分化。所以在策略上还是倾向于抱团。小J助手主张，在周四的时候我们也单独聊了一些抱团的方法。随着新消息刺激和老聚集股开始滞胀，因此市场可能会产生新的抱团株。
